Beratungsdokumentation in 10 Minuten statt einer Stunde.
ProtokollKI erstellt aus Ihrem Beratungsgespräch einen strukturierten Protokoll-Entwurf nach §61 VVG. Sie prüfen und bestätigen jeden Entwurf — nichts geht ungeprüft in die Akte.
Kostenlos testenPilot-Angebot: 49 €/Monat (statt 99 €) · monatlich kündbar · begrenzt auf 5 Pilot-Makler
Gespräch erfassen
Audio-Aufnahme hochladen oder Stichpunkte einfügen — direkt nach dem Kundentermin.
Entwurf erhalten
Strukturiert nach §61 VVG: Wünsche, Situation, Risiko, Empfehlung mit Begründung, offene Punkte.
Prüfen & bestätigen
Sie bearbeiten und bestätigen den Entwurf. Erst dann entsteht das finale, exportierbare PDF.
Ehrliche Grenzen des Piloten
Noch keine Schnittstellen zu Bestandssystemen oder Abrechnungssoftware — der Fokus liegt auf dem Doku-Kern. Geeignet für einzelne Maklerbüros. Ihre Daten bleiben Ihre Daten: Löschen jederzeit möglich, Hosting in der EU.